CRM · Presupuestos
Software de presupuestos en línea para empresas de servicios de campo
Del catálogo al presupuesto firmado, sin volver a introducir datos.
Un presupuesto rehecho a mano en cada solicitud, recalculado en una hoja de cálculo y enviado como archivo adjunto: es tiempo perdido y errores de IVA. Con Essuivi, el presupuesto se elabora desde su catálogo, se envía al cliente con un enlace de consulta en línea y su estado se sigue en tiempo real.
Un presupuesto creado desde su catálogo y calculado automáticamente.
Los servicios y las piezas se registran una sola vez en un catálogo reutilizable. Usted añade las líneas, las cantidades y los precios: la base imponible, el IVA y el total se calculan automáticamente.
- Catálogo reutilizable de servicios y piezas
- Cantidades y precios unitarios modificables línea a línea
- Cálculo automático de base imponible, IVA y total
- Numeración y fecha de validez generadas
- Cliente
- Creado el
- 12/08/2026
- Válido hasta el
- 11/09/2026
- Total sin IVA
- 1 690,00 €
- IVA 20 %
- 338,00 €
- Total con IVA
- 2 028,00 €
Enviado en un clic, seguido en tiempo real.
El presupuesto se envía al cliente por correo electrónico con un enlace de consulta en línea. Su estado evoluciona en la ficha de cliente: enviado, con recordatorio, pendiente de firma, aceptado.
- Envío por email con enlace de consulta online
- Estado del presupuesto actualizado en tiempo real
- Recordatorios programados mientras el presupuesto siga sin respuesta
- Historial del presupuesto vinculado a la ficha de cliente
- D0Presupuesto enviadoEnviado
- D+3Email de seguimiento automáticoEnviado
- D+7Segundo seguimientoProgramado
La secuencia se detiene en cuanto se firma.
El presupuesto firmado pasa directamente a la planificación.
Una vez firmado, el presupuesto crea la intervención con sus servicios y sus piezas. No se vuelve a introducir nada entre el comercial y el equipo de campo.
- Presupuesto aceptado automáticamente al firmarse
- Intervención creada a partir de las líneas del presupuesto
- Piezas y servicios recuperados sin volver a introducirlos
- Fecha
- 20/08/2026
- Hora
- 09:42
- Canal
- Firma desde móvil
Lo que nos preguntan sobre este tema.
Sí. Puede aplicarse un descuento a una línea o al total del presupuesto; la base imponible, el IVA y el total se recalculan automáticamente.
Sí. Desde el enlace de consulta, el cliente firma electrónicamente en el móvil o en el ordenador. La firma queda registrada con fecha y hora y el presupuesto pasa a aceptado.
Sí. El presupuesto firmado crea la intervención en la planificación con sus servicios y sus piezas, sin volver a introducir datos.
Sí. Cada línea lleva su propio tipo de IVA; el presupuesto muestra el desglose por tipo y el total con IVA.
Los presupuestos sin respuesta reciben recordatorios automáticos por correo electrónico según el ritmo que usted defina. La secuencia se detiene en cuanto se firma.
Este módulo en el ciclo Essuivi.
El presupuesto firmado genera la intervención sobre el terreno.
Más informaciónSus presupuestos, del catálogo a la firma.
Vea cómo un presupuesto de Essuivi se crea, se envía y se convierte en una intervención.