CRM · Gestión de la relación con el cliente
Software CRM y presupuestos online para empresas de servicios de campo
Del primer contacto al presupuesto firmado — sin hacer seguimientos a mano.
El módulo comercial de Essuivi: seguimiento de clientes potenciales, ficha de cliente 360°, presupuestos online, seguimiento automático de presupuestos y firma electrónica. El presupuesto firmado pasa directamente a la planificación de campo.
Tres fugas de ingresos que el módulo CRM cierra.
Las solicitudes llegan por teléfono, email y formulario, y acaban dispersas entre una hoja de cálculo y una bandeja de entrada.
El presupuesto se envía y luego nada: nadie tiene tiempo de hacer seguimiento, y el cliente firma con otro.
Una vez firmado, el presupuesto se vuelve a introducir para crear la intervención — con los errores que eso conlleva.
Cada solicitud se convierte en una ficha de cliente, cada ficha en un presupuesto online con seguimiento automático hasta la firma electrónica — y el presupuesto firmado genera la intervención sin volver a introducir datos.
Del visitante anónimo al presupuesto firmado, y de ahí al terreno.
Toda la relación con el cliente, del contacto a la firma.
Clientes potenciales y clientes
Cada solicitud se convierte en una ficha de cliente, con todo el historial en un mismo lugar.
Presupuesto
Un presupuesto online impecable, creado a partir de su catálogo de servicios.
Firma electrónica
El cliente firma desde su teléfono y el presupuesto pasa a aceptado.
Seguimientos automáticos
Los presupuestos sin respuesta reciben un seguimiento en su lugar, en el momento oportuno.
Widget web & tracking
Los visitantes de su web se convierten en clientes potenciales identificados.
Una ficha de cliente 360°, de la primera llamada a la última obra.
Datos de contacto, solicitudes, presupuestos, intervenciones y facturas reunidos en una sola ficha. El seguimiento de los clientes potenciales se hace en el mismo lugar que la gestión de los clientes existentes.
- Ficha de cliente 360°: comercial, operativa, financiera
- Seguimiento de clientes potenciales por etapas, del contacto al presupuesto
- Historial completo de intercambios y documentos
- Varias ubicaciones y contactos por cliente
- Empresa
- Contacto
- Teléfono
- Sector
- Calefacción, ventilación y climatización
- Solicitudes
- Presupuesto
- Seguimientos
Presupuestos online listos en unos clics.
El presupuesto se crea a partir de su catálogo de servicios y piezas, con cantidades, precios e IVA calculados. Se envía al cliente por email con un enlace de consulta.
- Catálogo reutilizable de servicios y piezas
- Cálculo automático de base imponible, IVA y total
- Envío por email con enlace de consulta online
- Estado del presupuesto seguido en tiempo real
- Cliente
- Creado el
- 12/08/2026
- Válido hasta el
- 11/09/2026
- Total sin IVA
- 1 690,00 €
- IVA 20 %
- 338,00 €
- Total con IVA
- 2 028,00 €
Firmado desde el teléfono del cliente.
El cliente consulta el presupuesto y lo firma electrónicamente, sin imprimir ni escanear. La firma queda registrada con sello de tiempo y el presupuesto pasa automáticamente a aceptado.
- Firma electrónica desde móvil u ordenador
- Sello de tiempo en cada firma
- Presupuesto aceptado automáticamente al firmarse
- Documento firmado archivado en la ficha de cliente
- Fecha
- 20/08/2026
- Hora
- 09:42
- Canal
- Firma desde móvil
El seguimiento automático de presupuestos, sin tener que pensar en ello.
Usted fija el ritmo una sola vez. Los presupuestos sin respuesta reciben un seguimiento por email, y la secuencia se detiene en cuanto se firman.
- Secuencias de seguimiento configurables (D+3, D+7…)
- Parada automática en cuanto se firma
- Plantillas de email personalizables
- D0Presupuesto enviadoEnviado
- D+3Email de seguimiento automáticoEnviado
- D+7Segundo seguimientoProgramado
La secuencia se detiene en cuanto se firma.
Sepa qué buscaba el cliente potencial antes de que llame.
Un widget en su web recoge las solicitudes y reconstruye el recorrido del visitante. La solicitud llega al CRM con su contexto: páginas vistas, origen y dispositivo.
- Formulario de solicitud integrado en su web
- Recorrido de páginas vinculado a la solicitud
- Origen, dispositivo y zona aproximada del visitante
Un CRM que habla el idioma de su oficio.
El módulo CRM pasa el relevo a los equipos de campo y a la facturación.
El presupuesto firmado genera la intervención sobre el terreno.
Descubrir el módulo FSMPonga en marcha el módulo CRM con nosotros.
Importación de su fichero de clientes y configuración de su catálogo de servicios y de sus plantillas de presupuesto, con nuestro acompañamiento.