CRM · Clientes
Software de gestión de clientes para empresas de servicios de campo
Todo lo que sabe de un cliente, en un mismo lugar.
Los datos de contacto en una hoja de cálculo, los presupuestos en un buzón de correo, las intervenciones en una planificación en papel: para responder a un cliente, hay que reunirlo todo. Con Essuivi, cada cliente tiene una ficha única que reúne lo comercial, el terreno y la facturación, del primer contacto a la última factura.
Comercial, operativo, financiero: tres pestañas, un solo cliente.
La ficha de cliente reúne los datos de contacto y tres vistas: los presupuestos y las comunicaciones comerciales, las intervenciones y los informes, las facturas y los pagos. Cada equipo consulta la pestaña que le corresponde.
- Pestaña comercial: presupuestos, recordatorios, comunicaciones
- Pestaña operativa: intervenciones e informes
- Pestaña financiera: facturas y pagos
- Datos de contacto y direcciones de intervención
- Empresa
- Contacto
- Teléfono
- Sector
- Calefacción, ventilación y climatización
- Solicitudes
- Presupuesto
- Seguimientos
Cada cliente potencial llega con su origen.
Un cliente potencial se crea desde el formulario del sitio web, desde una llamada o manualmente. Su origen se registra en la ficha, para saber de dónde vienen sus clientes.
- Creación desde el formulario del sitio web
- Creación desde una llamada entrante
- Creación manual por parte del equipo
- Origen conservado en la ficha
Todo el historial, vinculado al cliente.
Llamadas, presupuestos, intervenciones, informes firmados y facturas se añaden a la ficha sobre la marcha. Un nuevo compañero recupera el contexto sin hacer preguntas.
- Cronología completa de las comunicaciones
- Presupuestos, informes y facturas consultables
- Historial disponible tanto en la oficina como sobre el terreno
Lo que nos preguntan sobre este tema.
Sí. Sus clientes pueden importarse desde una hoja de cálculo durante la puesta en marcha; la importación forma parte del acompañamiento.
Sí. Una ficha de cliente puede incluir varios emplazamientos de intervención, cada uno con su dirección y su información de acceso.
Sí. Desde la aplicación móvil, el técnico consulta la información útil para la intervención y el historial del emplazamiento.
La ficha tiene un estado: un cliente potencial pasa a ser cliente en cuanto se acepta su primer presupuesto, sin crear una ficha nueva.
Este módulo en el ciclo Essuivi.
El presupuesto firmado genera la intervención sobre el terreno.
Más informaciónTodos sus clientes, una sola ficha.
Vea cómo la ficha de cliente 360° reúne lo comercial, el terreno y la facturación.