CRM · Seguimientos
Seguimiento automático de presupuestos, hasta la firma
El seguimiento de sus presupuestos, a tiempo y sin pensar en ello.
Un presupuesto enviado y luego olvidado es una obra que se va a la competencia. Hacer el seguimiento a mano exige tiempo y memoria. Con Essuivi, cada presupuesto sin respuesta recibe recordatorios según una secuencia que usted define, y los recordatorios se detienen solos con la firma.
D+3, D+7: un ritmo de recordatorios que usted elige.
Usted define las etapas de la secuencia: plazo tras el envío, canal, plantilla de mensaje. Cada presupuesto enviado sigue la secuencia mientras siga sin respuesta.
- Etapas y plazos configurables
- Secuencia aplicada a cada presupuesto enviado
- Seguimiento de cada etapa en el presupuesto
- D0Presupuesto enviadoEnviado
- D+3Email de seguimiento automáticoEnviado
- D+7Segundo seguimientoProgramado
La secuencia se detiene en cuanto se firma.
Los recordatorios se detienen con la firma.
En cuanto el cliente firma, la secuencia se interrumpe: no se envía ningún mensaje más. También puede suspender un recordatorio manualmente.
- Parada automática con la firma
- Suspensión manual posible
- Ningún mensaje enviado tras la aceptación
Mensajes con su tono, personalizados.
Cada etapa utiliza una plantilla de correo electrónico redactada por usted. Los datos del presupuesto y del cliente se insertan automáticamente en el mensaje.
- Plantillas redactadas por usted
- Campos del presupuesto insertados automáticamente
- Una plantilla diferente por etapa
Lo que nos preguntan sobre este tema.
Sí. Los plazos D+3 y D+7 son ejemplos: cada etapa de la secuencia se ajusta a su ritmo comercial.
No. La secuencia se detiene automáticamente en cuanto se firma el presupuesto.
Sí. Los recordatorios se suspenden o se detienen presupuesto a presupuesto, por ejemplo cuando el cliente ya ha respondido por teléfono.
Sí. Cada recordatorio enviado queda registrado en el presupuesto y en el historial de la ficha de cliente.
Este módulo en el ciclo Essuivi.
El presupuesto firmado genera la intervención sobre el terreno.
Más informaciónNi un presupuesto olvidado más.
Vea cómo se configura una secuencia de recordatorios y cómo se detiene con la firma.