CRM · Gestion de la relation client
Logiciel CRM et devis en ligne pour entreprises de services terrain
Du premier contact au devis signé — sans relancer à la main.
Le module commercial d'Essuivi : suivi des prospects, fiche client 360°, devis en ligne, relance devis automatique et signature électronique. Le devis signé part directement au planning terrain.
Trois fuites de chiffre d'affaires que le module CRM referme.
Les demandes arrivent par téléphone, e-mail et formulaire, et finissent éparpillées entre un tableur et une boîte de réception.
Le devis part, puis plus rien : personne n'a le temps de relancer, et le client signe ailleurs.
Une fois signé, le devis est ressaisi pour créer l'intervention — avec les erreurs qui vont avec.
Chaque demande devient une fiche client, chaque fiche un devis en ligne, relancé automatiquement jusqu'à la signature électronique — et le devis signé déclenche l'intervention sans ressaisie.
Du visiteur anonyme au devis signé, puis au terrain.
Toute la relation client, du contact à la signature.
Prospects & clients
Chaque demande devient une fiche client, avec tout l'historique au même endroit.
Devis
Un devis en ligne propre, construit depuis votre catalogue de prestations.
Signature électronique
Le client signe depuis son téléphone, le devis passe en accepté.
Relances automatiques
Les devis sans réponse sont relancés à votre place, au bon moment.
Widget site & tracking
Les visiteurs de votre site deviennent des prospects identifiés.
Une fiche client 360°, du premier appel au dernier chantier.
Coordonnées, demandes, devis, interventions et factures réunis sur une seule fiche. Le suivi des prospects se fait au même endroit que la gestion des clients existants.
- Fiche client 360° : commercial, opérationnel, financier
- Suivi des prospects par étape, du contact au devis
- Historique complet des échanges et documents
- Sites et contacts multiples par client
- Société
- Contact
- Téléphone
- Secteur
- Chauffage, ventilation & climatisation
- Demandes
- Devis
- Relances
Des devis en ligne prêts en quelques clics.
Le devis se construit depuis votre catalogue de prestations et de pièces, avec quantités, prix et TVA calculés. Il part au client par e-mail avec un lien de consultation.
- Catalogue de prestations et de pièces réutilisable
- Calcul automatique HT, TVA et TTC
- Envoi par e-mail avec lien de consultation en ligne
- Statut du devis suivi en temps réel
- Client
- Créé le
- 12/08/2026
- Valable jusqu'au
- 11/09/2026
- Total HT
- 1 690,00 €
- TVA 20 %
- 338,00 €
- Total TTC
- 2 028,00 €
Signé depuis le téléphone du client.
Le client consulte le devis et le signe électroniquement, sans imprimer ni scanner. La signature est horodatée et le devis passe automatiquement en accepté.
- Signature électronique depuis mobile ou ordinateur
- Horodatage de chaque signature
- Devis accepté automatiquement à la signature
- Document signé archivé sur la fiche client
- Date
- 20/08/2026
- Heure
- 09:42
- Canal
- Signature depuis mobile
La relance devis automatique, sans y penser.
Vous fixez le rythme une fois. Les devis restés sans réponse sont relancés par e-mail, et la séquence s'arrête dès la signature.
- Séquences de relance paramétrables (J+3, J+7…)
- Arrêt automatique dès la signature
- Modèles d’e-mail personnalisables
- J0Devis envoyéEnvoyé
- J+3E-mail de relance automatiqueEnvoyé
- J+7Seconde relancePlanifié
La séquence s'arrête dès la signature.
Sachez ce que cherchait le prospect avant qu’il appelle.
Un widget sur votre site recueille les demandes et retrace le parcours du visiteur. La demande arrive dans le CRM avec son contexte : pages vues, source et appareil.
- Formulaire de demande intégré à votre site
- Parcours de pages rattaché à la demande
- Source, appareil et zone approximative du visiteur
Un CRM qui parle votre métier.
Le module CRM passe le relais au terrain et à la facturation.
Démarrez le module CRM avec nous.
Import de votre fichier clients, paramétrage de votre catalogue de prestations et de vos modèles de devis accompagnés.