CRM · Clients
Logiciel gestion clients pour les entreprises de services terrain
Tout ce que vous savez d’un client, au même endroit.
Les coordonnées dans un tableur, les devis dans une boîte mail, les interventions sur un planning papier : pour répondre à un client, il faut tout rassembler. Avec Essuivi, chaque client a une fiche unique qui réunit le commercial, le terrain et la facturation, du premier contact à la dernière facture.
Commercial, opérationnel, financier : trois onglets, un seul client.
La fiche client rassemble les coordonnées et trois vues : les devis et échanges commerciaux, les interventions et rapports, les factures et paiements. Chaque équipe lit l'onglet qui la concerne.
- Onglet commercial : devis, relances, échanges
- Onglet opérationnel : interventions et rapports
- Onglet financier : factures et paiements
- Coordonnées et adresses d’intervention
- Société
- Contact
- Téléphone
- Secteur
- Chauffage, ventilation & climatisation
- Demandes
- Devis
- Relances
Chaque prospect arrive avec son origine.
Un prospect se crée depuis le formulaire du site, depuis un appel ou à la main. Sa source est enregistrée sur la fiche, pour savoir d'où viennent vos clients.
- Création depuis le formulaire du site
- Création depuis un appel entrant
- Création manuelle par l’équipe
- Source conservée sur la fiche
Tout l’historique, rattaché au client.
Appels, devis, interventions, rapports signés et factures s'ajoutent à la fiche au fil de l'eau. Un nouveau collègue retrouve le contexte sans poser de questions.
- Chronologie complète des échanges
- Devis, rapports et factures consultables
- Historique disponible au bureau comme sur le terrain
Ce qu’on nous demande sur ce sujet.
Oui. Vos clients peuvent être importés depuis un tableur lors de la mise en service ; l'import fait partie de l'accompagnement.
Oui. Une fiche client peut porter plusieurs sites d'intervention, chacun avec son adresse et ses informations d'accès.
Oui. Depuis l'application mobile, le technicien consulte les informations utiles à l'intervention et l'historique du site.
La fiche porte un statut : un prospect devient client dès son premier devis accepté, sans créer de nouvelle fiche.
Ce module dans le cycle Essuivi.
Tous vos clients, une seule fiche.
Voyez comment la fiche client 360° réunit commercial, terrain et facturation.